Egy mozaikcsalád öröklése
Egy férfinak az első házasságából két gyermeke született, majd elvált, és második házasságában újabb egy gyermeke született.
Az első feleséggel a vagyont megosztották, második feleséggel közösen vettek egy lakást, amelyben életvitelszerűen laktak, miközben az első két gyermek már külön él. Az apa végrendeletet nem készített.
Elemzés
1 Közös és külön vagyon kérdése, hagyatékhoz tartozó elemek vizsgálata
- A közösen vásárolt lakás esetében a férj és a második feleség azonos mértékű vagyoni hozzájárulásból vásároltak ingatlant. (fele-fele arányú tulajdonosok, mert mást nem bizonyítanak).
- Az elhunyt 1/2 tulajdoni hányada képezi a hagyaték részét, ezen osztoznak a gyerekek és a házastárs a törvény szabályai szerint.
- Korábbi támogatások, ajándékok
Az első házasságból származó egyik gyermeket korábban jelentősebb vagyoni juttatásban részesítette az elhunyt (pl. lakásvásárlás támogatása), felmerül ennek beszámítása a hagyatékba (osztályrabocsátás), hogy a tényleges egyenlőség megközelíthető legyen.
2. Törvényes öröklési rend mozaikcsaládban
- Végrendelet hiányában főszabály szerint a leszármazók (valamennyi gyermek, függetlenül attól, melyik házasságból származnak) és a túlélő házastárs együtt örökölnek.
- A gyermekek közösen, egyenlő arányban örökölnek; a házastárs a házastársi közös vagyonból megtartja a saját 1/2 tulajdoni hányadát, és az elhunyt után fennmaradó 1/2 tulajdoni hányadból a leszármazókkal azonos – úgynevezett gyermekrésznek megfelelő – külön örökrész illeti meg. A közösen lakott otthonon és annak berendezési tárgyain a hatályos szabályozás szerint haszonélvezeti vagy használati jog illeti meg.
3. Érzelmi dimenzió:
- Az első házasságból származó gyerekek sokszor úgy élik meg, hogy a „második család” kapott többet; a második feleség pedig attól tarthat, hogy elveszíti a mindennapi otthonát, miközben a korábbi házasság vagyonmegosztása megtörtént. Az igazi kérdés: hogyan lehet úgy felosztani a hagyatékot, hogy egyik fél se érezze teljesen háttérbe szorítva magát és korrekt módon együttműködjenek a hagyatéki eljárás során.
Stratégia
Stratégiai főirány: a peren kívüli megoldás, az osztályos egyezségre törekvés
- A cél, hogy a közjegyző előtt osztályos egyezséget kössenek az örökösök, amelyben maguk döntik el, ki mit kap, a törvényi arányok tiszteletben tartásával, de rugalmasan.
Konkrét együttműködést igénylő lépések:
- A vagyoni jogok és arányok átláthatóvá tétele
Ügyvéd közreműködésével kiszámítani:
- mekkora lenne az egyes gyerekek törvényes örökrésze,
- mekkora az özvegy örökrésze, milyen haszonélvezeti / használati jog jár a közös lakáson.
- Ha volt nagyobb értékű ajándék, megvizsgálni az osztályrabocsátás kérdését (beszámítás). Tartalmazott-e az ajándékozási szerződés beszámításra vonatkozó rendelkezést.
- Érdekek feltérképezése
- Túlélő házastárs: elsődleges szempont az otthon megtartása, lakhatási biztonság, mivel a korábbi házasság felbontásakor a korábbi házastársa lakhatásáról már gondoskodtak.
- Első házasságból származó gyerekek: igazságos rész a hagyatékból, lehetőleg készpénzben vagy más, könnyen felhasználható formában.
- Második házasság gyermeke: hosszabb távon a lakáshoz való erősebb kötődés.
- Egyezségi javaslatok kidolgozása
Lehetséges megoldások:
- A túlélő házastárs és a második házasság gyermeke együttesen megtartják a lakást (haszonélvezeti jog + tulajdoni hányad), az első házasságból származó gyerekek pénzbeli kompenzációt kapnak – akár részletekben, határidőkhöz kötve.
- A lakás értékesítésre kerül, az ellenértéket a törvényi arányok és az egyezség szerint felosztják, a túlélő házastárs és a második házasság gyermeke pedig kisebb, de fenntarthatóbb ingatlant vásárol.
- Kombinált megoldás: a túlélő házastárs élethosszig tartó használati joga biztosított, a tulajdoni hányadok alapján a gyerekek pedig később, az özvegy halála után realizálhatják a részüket.
- Egyezség rögzítése
- A fenti megoldások közül választott megoldást osztályos egyezség címen írásba foglalják; a közjegyző a hagyatékátadó végzésben ezt rögzíti, majd az ingatlan-nyilvántartásban is átvezetésre kerülnek a felek által megállapított jogok.
Bekövetkezett eredmény (a felek részéről a kellő belátás eredményeként)
A közjegyző előtt tartott hagyatéki tárgyaláson – ügyvédi közreműködéssel – olyan osztályos egyezség kötése, amelyben a fenti megoldások valamelyike szerepel.
A felek így elkerülhetik a hosszadalmas, bizonytalan kimenetelű igen költséges pereskedést és a felek élethelyzetének a felek általi megállapodásán alapuló átlátható, írásban rögzített megállapodás készül, továbbá a gyermekek egymáshoz való viszonya is fenntartható marad.